В настоящее время я ожидаю данные о результатах тендеров на закупку различных эндоскопов за первое полугодие. Итак, согласно объявлению от 29 июля от компании Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., далее именуемой Medical Procurement), рейтинги разбиты по регионам и брендам, а также по комплектам, отдельным эндоскопам и специализациям.
Во-первых, вот данные о продажах полных комплектов и зеркал с одной линзой за первое полугодие 2025 года (следующее изображение/источник данных: Medical Procurement).
Общее количество полных комплектов составляет 1,73 миллиарда (83,17%), а количество отдельных зеркал — 350 миллионов (16,83%). Если перевести это в общее количество (полные комплекты + зеркала) и сопоставить с рейтингом доли рынка гастроинтестинальных эндоскопов за 2024 год (источник данных: Bidi Bidding Network), то соотношение и изменения за первое полугодие будут следующими:
В стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом справедливы следующие показатели:
На долю трех основных импортных брендов приходится 78,27% продаж, что на 5,21% больше, чем 73,06% в 2024 году. Доля продаж Fujifilm увеличилась на 4%, продажи Apollo немного снизились, а продажи Pentax выросли на 1,43%. Это говорит о том, что после локализации импортного бренда (Fujifilm) для специализированных гастроэнтероскопов конкурентоспособность отечественных брендов снизится в 2025 году, даже при наличии значительной внутренней конкуренции.
Установите значение: Цена одноразового эндоскопа / Цена комплекта (рассчитывается на основе данных о закупках медицинских товаров)
Рост Fujifilm обусловлен улучшением качества эндоскопов для желудочно-кишечного тракта (продолжающееся продвижение LCI и BLI) и локализацией полных комплектов VP7000. Идентификационная карта, и стоимость доставки привлекательны для клиентов среднего и высокого ценового сегмента. Fujifilm агрессивно противодействует Olympus и, следуя за ней, фокусируется на ранней стадии рака. Бюджетный вариант полных комплектов Olympus не проходит импортную сертификацию, поэтому у Fujifilm высока вероятность выиграть сделку. Это отражается в соотношении объективов к полным комплектам Fujifilm, равном (0,15). Хотя у Fujifilm больше полных комплектов, соотношение объективов к комплектам у нее значительно ниже, чем у Olympus и Fujifilm. Это показывает, что Fujifilm в настоящее время фокусируется на внутренних идентификационных картах и полных комплектах, что действительно является преимуществом.
Стабильность Olympus: Olympus, лидер рынка, привержен своей позиции. После трех лет устойчивого развития, несмотря на снижение доли рынка, компания определила ключевые области превосходства и движется в сторону рынка высококачественной продукции. Она обновила свой ассортимент эндоскопов, опираясь на большой запас основных систем, адаптируясь к политике компании и стратегиям внутреннего производства. Возможно, Olympus также испытывает трудности с разработкой полных комплектов оборудования из-за отсутствия разрешений на импорт. Глобальное создание подразделения GIS (Gastrointestinal Solutions Division) в 2026 финансовом году с сильным акцентом на гастроэнтерологию может помочь ускорить внедрение новых эндоскопов в Китае. Основными продаваемыми основными системами остаются CV-290, за которым следует CV-1500. После локализации Olympus ожидается увеличение ее доли рынка более чем на 5%. Данные о количестве полных комплектов и отдельных эндоскопов в первом полугодии 2025 года (изображение ниже/источник данных: Отдел закупок медицинского оборудования).
Согласно данным о закупках медицинского оборудования: за 1 час по всей стране было продано 952 комплекта гастроинтестинальных эндоскопов и 1214 отдельных эндоскопов. Примерный пересчет:
Доля Pentax на рынке в первом полугодии составила 4,34%, что немного больше, чем 2,91% в 2024 году. У Pentax есть свои преданные поклонники, и, учитывая соотношение объективов к комплектам в первом полугодии в 2025 году (0,377), Pentax фактически превзошла Olympus (0,31). Ее доля на рынке основных систем значительно больше, чем у отечественных производителей. В этой последней попытке Pentax лихорадочно добавляет эндоскопы к своим основным системам (см. данные по гастроэнтероскопам за 1 квартал, опубликованные Bidi Bidding Network: гастроэнтероскопы серии 10). Небольшое увеличение доли рынка вполне объяснимо. Кроме того, по сравнению с Olympus и Fujifilm, более низкая цена комплектов делает их весьма привлекательными. Хорошая новость для Pentax заключается в том, что была выдана лицензия на импорт нового гастроскопа i20, который подключается к основной системе 8020c. Плохая новость заключается в том, что основная система 8020 еще не одобрена.
Доля компаний Sonoscape и Aohua, особенно в долларовом выражении, снизится к 2024 году по сравнению с Sonoscape. Это может быть связано с тем, что большинство национальных проектов финансирования медицинских услуг реализуются во второй половине года, что приводит к росту рыночной доли в четвертом квартале.
Не следует упускать из виду тот факт, что средняя цена комплекта у Sonoscape на 280 000 юаней ниже, чем у Aohua. Мы надеемся, что Sonoscape сохранит свою основную специализацию на эндоскопии и будет менее подвержена влиянию внутренних и внешних факторов. Соотношение эндоскопов к комплектам у Sonoscape (0,041) и у Aohua (0,048) связано с небольшим ассортиментом эндоскопического оборудования, низким уровнем повторных покупок среди клиентов с низким уровнем дохода и ориентацией на проекты с одним экземпляром. После завершения комплектации текущее обслуживание даст дополнительные результаты. Sonoscape и Aohua необходимо усилить свою стратегию повторных покупок, решая обе проблемы напрямую. Конечно, мой анализ может быть предвзятым, поскольку цена комплекта у Aohua на 280 000 юаней выше, чем у Sonoscape, что позволяет им покрывать стоимость дополнительного эндоскопа. Возможно, Aohua включила дополнительный эндоскоп в свои рекомендуемые конфигурации.
Продажа двух или трех единиц товара за 2 миллиона юаней, занимающего 678910 место в рейтинге, — это случайность.
Concemed, ведущий отечественный бренд второго эшелона, может похвастаться высокой средней ценой за единицу продукции: за последние шесть месяцев было заключено контрактов на 15 миллионов юаней. Среди больниц-победителей – районные и специализированные больницы, цены варьируются от 700 000 до 2,5 миллионов юаней. Основные модели – 1000 и 1000p, а эндоскопы – 1000 и 800 юаней. Помимо Aohua Kaili, Concemed – первый бренд, предлагающий комплексные эндоскопы для верхней и нижней челюсти, обеспечивающий наилучшее соотношение цены и качества. Чем раньше вы присоединитесь, тем быстрее получите выгоду. Concemed – самый известный отечественный бренд после Aohua Kaili. Позже мы рассмотрим, как работают увеличительные эндоскопы Concemed.
Comen, дизайн похож на Mindray, но стиль другой. Я его пробовал, и он мне нравится, как и Concemed. Посмотрим, как он покажет себя в конце года.
Компания InnerMed начала с эндоскопического ультразвукового исследования, а немного позже перешла к эндоскопии. Разработанное впоследствии решение с использованием небольшого зонда и эндоскопа подходит для пациентов со средним уровнем дохода и имеет потенциал для дальнейшего развития.
Компания Huger, продукция которой применяется в различных областях, может считаться старшим братом эндоскопии. Изначально она специализировалась на респираторной медицине, а теперь надеется добиться значительных успехов в области лечения заболеваний пищеварительной системы.
Линму, я недостаточно в этом разбираюсь. Исследования и разработки, а также производство разделены? Как нам с этим общаться? Поскольку это продукт отечественного производства, вы рассматривали возможность разработки более компактной рукоятки? Она больше подходит для азиатов и женщин?
Наконец, продажа полных комплектов подобна завоеванию города; занятие одного объекта подобно завоеванию другого; продажа отдельных линз подобна обработке поля; непрерывная обработка приводит к непрерывному урожаю. И то, и другое важно. Ключ к успешной работе со специализированными типами линз — обеспечение долговременного обслуживания.
Мы, компания Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., являемся китайским производителем, специализирующимся на эндоскопических расходных материалах, таких как...биопсийные щипцы,гемоклипс,ловушка для полипов,игла для склеротерапии,распылительный катетер,цитологические щеточки,направляющая проволокакорзинки для извлечения камней, назальные желчедверные дренажные катетеры и т.д., которые широко используются при ЭМР, ЭПД и ЭРХПГ.
Наша продукция сертифицирована по стандарту CE, имеет разрешение FDA 510k, а наши производственные мощности сертифицированы по стандарту ISO. Наша продукция экспортируется в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток и в некоторые регионы Азии, и пользуется широким признанием и похвалой клиентов!
Дата публикации: 19 сентября 2025 г.