Сейчас я жду данных о победителях тендеров на различные эндоскопы за первое полугодие. Если говорить проще, то, согласно объявлению от 29 июля от компании Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., далее именуемой Medical Procurement), рейтинги разбиты по регионам и брендам, а также по полным комплектам, отдельным эндоскопам и специализированным товарам.
Во-первых, вот данные по продажам комплектов и однолинзовых зеркал в первой половине 2025 года (следующее изображение/источник данных: Медицинские закупки)
Общее количество полных комплектов составляет 1,73 млрд (83,17%), а количество отдельных зеркал — 350 млн (16,83%). Если перевести это в общее количество (полные комплекты + зеркала) и объединить с рейтингом доли рынка гастроинтестинальных эндоскопов за 2024 год (источник данных: Bidi Bidding Network), то соотношение и изменения за первое полугодие будут следующими:
В стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом справедливы следующие цифры:
На три основных импортных бренда приходится 78,27% продаж, что на 5,21% больше, чем 73,06% в 2024 году. Доля продаж Fujifilm увеличилась на 4%, Apollo – незначительно снизилась, а Pentax – выросла на 1,43%. Это говорит о том, что после локализации импортного бренда (Fujifilm) для специализированных гастроэнтероскопов конкурентоспособность отечественных брендов в 2025 году снизится, даже несмотря на значительную внутреннюю конкуренцию.
Установите значение: Цена одноразового эндоскопа/Установите цену (рассчитанную на основе данных о медицинских закупках)
Рост популярности Fujifilm обусловлен повышением качества гастроинтестинальных эндоскопов (продолжающееся продвижение LCI и BLI) и локализацией полных комплектов VP7000. Как идентификационная карта, так и стоимость доставки привлекательны для клиентов среднего и высокого класса. Fujifilm активно контратакует Olympus и внимательно следит за Olympus, концентрируясь на лечении рака на ранних стадиях. Бюджет Olympus на полные комплекты не позволяет пройти сертификацию импорта, поэтому у Fujifilm высокие шансы выиграть сделку. Это отражается в соотношении один объектив/полный комплект у Fujifilm (0,15). Хотя у Fujifilm больше полных комплектов, соотношение объективов/комплектов у неё значительно ниже, чем у Olymp и Fujifilm. Это свидетельствует о том, что Fujifilm в настоящее время сосредоточена на внутренних идентификационных картах и полных комплектах, что действительно выгодно.
Стабильность Olympus: Olympus, игрок №1 на рынке, сохраняет свою позицию. После трёх лет устойчивости, несмотря на снижение доли рынка, компания определила ключевые области передового опыта и выходит на рынок высокого класса. Компания обновила свои эндоскопы, основываясь на своём обширном парке мэйнфреймов, адаптируясь к политике и стратегиям внутреннего производства. Возможно, Olympus также разочарована трудностями, с которыми сталкивается при разработке полных комплектов оборудования из-за отсутствия разрешений на импорт. Глобальное формирование GIS (Подразделения гастроэнтерологических решений) в 2026 финансовом году с акцентом на гастроэнтерологию может способствовать ускорению вывода новых эндоскопов на китайский рынок. Основными продаваемыми мэйнфреймами остаются CV-290, за которым следует CV-1500. Ожидается, что после локализации Olympus её доля на рынке увеличится более чем на 5%. Данные о количестве полных комплектов и отдельных эндоскопов в первой половине 2025 года (Изображение ниже/источник данных: Медицинские закупки)
По данным медицинских закупок: в течение часа по всей стране было продано 952 комплекта гастроинтестинальных эндоскопов и 1214 отдельных эндоскопов. Примерный пересчёт:
Доля Pentax на рынке 1H составила 4,34%, что немного больше, чем 2,91% в 2024 году. У Pentax есть свои преданные поклонники, и, учитывая соотношение одиночных объективов к комплектам 1H в 2025 году (0,377), Pentax фактически превзошла Olympus (0,31). Ее доля на рынке мэйнфреймов намного больше, чем у китайских производителей. В этой последней отчаянной попытке Pentax лихорадочно добавляет эндоскопы к своим мэйнфреймам (см. данные по гастроэнтероскопам за первый квартал, опубликованные Bidi Bidding Network: гастроэнтероскопы 10 серии). Небольшой рост доли рынка понятен. Более того, по сравнению с Olympus и Fujifilm, более низкая цена комплектов делает его весьма привлекательным. Хорошая новость для Pentax заключается в том, что была выдана лицензия на импорт нового гастроскопа i20, который подключается к мэйнфрейму 8020c. Плохая новость заключается в том, что мэйнфрейм 8020 еще не одобрен.
Sonoscape и Aohua, особенно в долларовом выражении, столкнутся с сокращением своей доли на рынке Sonoscape к 2024 году. Это может быть связано с тем, что большинство национальных проектов финансирования медицины реализуются во второй половине года, что приводит к резкому росту доли рынка в четвертом квартале.
Нельзя упускать из виду, что средняя цена за комплект у Sonoscape на 280 000 юаней ниже, чем у Aohua. Мы надеемся, что Sonoscape сохранит свою основную специализацию на эндоскопии и будет менее подвержена внутренним и внешним воздействиям. Соотношение эндоскоп/комплект у Sonoscape (0,041) и у Aohua (0,048) связано с небольшой базой эндоскопического оборудования, низким уровнем повторных покупок среди клиентов с низким уровнем дохода и ориентацией на единичные проекты. После завершения комплекта постоянное обслуживание принесет дополнительные результаты. Sonoscape и Aohua необходимо усилить свою стратегию повторных покупок, одновременно решая обе проблемы. Конечно, мой анализ может быть предвзятым, поскольку цена за комплект у Aohua на 280 000 юаней выше, чем у Sonoscape, что позволяет им покрыть стоимость дополнительного эндоскопа. Возможно, Aohua включила дополнительный эндоскоп в свои рекомендуемые конфигурации.
На 678910-м месте продажа двух-трех объектов за 2 миллиона юаней — это счастливая случайность.
Concemed, ведущий китайский бренд второго эшелона, может похвастаться высокой средней ценой за единицу продукции: за последние шесть месяцев компания получила 15 миллионов юаней. Среди победителей конкурса – больницы городского и третичного уровня, цены на которые варьируются от 700 000 до 2,5 миллионов юаней. Основные модели приборов – 1000 и 1000 пенсов, а эндоскопы – 1000 и 800 юаней. Помимо Aohua Kaili, Concemed – первый бренд, предлагающий комплексные эндоскопы для верхних и нижних конечностей, предлагая максимальную выгоду. Чем раньше вы начнёте, тем быстрее получите выгоду. Concemed – самый распространённый китайский бренд после Aohua Kaili. Посмотрим, как проявят себя увеличивающие эндоскопы Concemed в будущем.
Comen, дизайн продукта похож на Mindray, но стиль другой. Я попробовал, и он мне понравился, как Concemed. Посмотрим, как он себя покажет к концу года.
InnerMed начал с эндоскопического УЗИ, а чуть позже перешёл на эндоскопию. Разработанное впоследствии решение с малым зондом и эндоскопом подходит для пациентов среднего возраста и имеет потенциал.
Компанию Huger, чья продукция охватывает несколько направлений, можно считать «старшим братом» эндоскопии. Изначально компания специализировалась на респираторном отделении, а теперь, в области пищеварительной системы, надеется добиться значительного прогресса.
Линмоу, я недостаточно разбираюсь в этом. Отделены ли НИОКР и производство? Как мы взаимодействуем? Поскольку это отечественное производство, не рассматривали ли вы возможность разработки ручки управления меньшего размера? Подходит ли она для азиатов и женщин?
Наконец, продажа полных комплектов подобна завоеванию города; захват одного объекта — завоеванию другого; продажа отдельных линз подобна возделыванию поля: постоянное возделывание ведёт к постоянному сбору урожая. Важно и то, и другое. Ключ к успеху в работе со специализированными типами линз — обеспечение долгосрочного обслуживания.
Мы, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., являемся производителем в Китае, специализирующимся на расходных материалах для эндоскопии, таких какщипцы для биопсии,гемоклип,полиповая ловушка,игла для склеротерапии,распылительный катетер,цитологические щетки,проводник, корзина для извлечения камней, катетер для дренирования желчных протоков в нос и т. д., которые широко используются в EMR, ESD, ERCP.
Наша продукция сертифицирована по стандартам CE и FDA 510k, а наши заводы сертифицированы по стандарту ISO. Наша продукция экспортируется в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток и в часть Азии, завоевав признание и признание покупателей!
Время публикации: 19 сентября 2025 г.