Благодаря продолжающемуся росту использования малоинвазивных хирургических вмешательств и политике, направленной на модернизацию медицинского оборудования, рынок медицинских эндоскопов в Китае продемонстрировал устойчивый рост в первой половине 2025 года. Как рынок жестких, так и рынок гибких эндоскопов показали рост более чем на 55% в годовом исчислении. Глубокая интеграция технологического прогресса и замещения отечественных разработок способствует переходу отрасли от «расширения масштабов» к «повышению качества и эффективности».
Размер рынка и динамика роста
1. Общие показатели рынка
В первой половине 2025 года китайский рынок медицинских эндоскопов продолжил свой стремительный рост: рынок жестких эндоскопов вырос более чем на 55% в годовом исчислении, а рынок гибких эндоскопов — более чем на 56%. Если рассматривать данные по кварталам, то внутренние продажи эндоскопов в первом квартале увеличились примерно на 64% в стоимостном выражении и на 58% в объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно опередив общий темп роста рынка медицинского оборудования для визуализации (78,43%). Этот рост был обусловлен увеличением доли малоинвазивной хирургии (объем эндоскопических процедур в стране вырос на 32% в годовом исчислении) и спросом на модернизацию оборудования (политика модернизации оборудования привела к увеличению закупок на 37%).
2. Структурные изменения в сегментах рынка
• Рынок жестких эндоскопов: концентрация среди иностранных брендов возросла, при этом совокупная доля рынка Karl Storz и Stryker увеличилась на 3,51 процентных пункта, повысив коэффициент CR4 с 51,92% до 55,43%. Доля рынка ведущих отечественных брендов, Mindray Medical и Opto-Meddy, несколько сократилась. Однако неожиданным победителем стала компания Tuge Medical с темпом роста в 379,07% по сравнению с предыдущим годом. Ее 4K-лапароскопы с флуоресценцией показали 41% успеха на тендерах в ведущих больницах.
• Рынок гибких эндоскопов: доля Olympus упала с 37% до менее чем 30%, в то время как Fujifilm, Hoya и отечественные бренды Aohua и Kaili Medical показали совокупный рост на 3,21 процентных пункта. Коэффициент CR4 снизился с 89,83% до 86,62%. Примечательно, что рынок одноразовых электронных эндоскопов вырос на 127% в годовом исчислении. Такие компании, как Ruipai Medical и Pusheng Medical, достигли объема продаж, превышающего 100 миллионов юаней за единицу продукции, при этом показатели проникновения в гастроэнтерологию и урологию достигли 18% и 24% соответственно.
Технологические инновации и итерации продукта
1. Прорывы в ключевых технологиях
• Оптическая визуализация: Компания Mindray Medical выпустила флуоресцентный источник света HyPixel U1 4K с яркостью 3 миллиона люкс. Его характеристики сопоставимы с Olympus VISERA ELITE III, при этом цена на 30% ниже. Это помогло увеличить долю рынка отечественных источников света с 8% до 21%. Система флуоресцентной эндоскопии MicroPort Medical 4K 3D прошла клиническую проверку, достигнув точности флуоресцентной визуализации 0,1 мм и занимая более 60% рынка в гепатобилиарной хирургии.
• Интеграция ИИ: Ультразвуковой эндоскопический зонд Kaili Medical обладает разрешением более 0,1 мм. В сочетании с системой диагностики с использованием ИИ он увеличил показатель выявления раннего рака желудка на 11 процентных пунктов. Система AI-Biopsy от Olympus увеличила показатель выявления аденом на 22% во время колоноскопии. Однако из-за ускоренной замены отечественной продукции ее рыночная доля в Китае сократилась на 7 процентных пунктов.
• Одноразовые технологии: одноразовый уретероскоп четвертого поколения от Innova Medical (наружный диаметр 7,5 Fr, рабочий канал 1,17 мм) имеет показатель успешности 92% при сложных операциях по удалению камней, сокращая время операции на 40% по сравнению с традиционными решениями; уровень использования одноразовых бронхоскопов Happiness Factory в амбулаторных респираторных клиниках вырос с 12% до 28%, а стоимость одной операции снизилась на 35%.
2. Разработка макета для новых продуктов
• Капсульный эндоскоп: Магнитно-управляемый капсульный эндоскоп пятого поколения от Anhan Technology позволяет работать в режиме «один человек, три устройства», выполняя 60 обследований желудка за 4 часа. Время генерации диагностического отчета с помощью ИИ сократилось до 3 минут, а уровень его применения в специализированных больницах увеличился с 28% до 45%.
• Интеллектуальная рабочая станция: система HyPixel U1 от Mindray Medical интегрирует возможности удаленных консультаций 5G и поддерживает многомодальное слияние данных (эндоскопическая визуализация, патология и биохимия). Одно устройство может обрабатывать 150 случаев в день, что на 87,5% повышает эффективность по сравнению с традиционными моделями.
Факторы, определяющие политику, и реструктуризация рынка
1. Последствия реализации политики
• Политика замены оборудования: Специальная программа кредитования на замену медицинского оборудования (на общую сумму 1,7 триллиона юаней), запущенная в сентябре 2024 года, принесла значительные результаты в первом полугодии 2025 года. На проекты по закупке эндоскопов пришлось 18% от общего числа проектов, при этом на модернизацию высокотехнологичного оборудования в больницах третьего уровня пришлось более 60%, а закупка отечественного оборудования в больницах уездного уровня увеличилась до 58%.
• Ход реализации проекта «Тысяча уездов»: Доля жестких эндоскопов, закупленных больницами уездного уровня, снизилась с 26% до 22%, а доля гибких эндоскопов — с 36% до 32%, что отражает тенденцию к модернизации оборудования от базового до высокотехнологичного. Например, больница уездного уровня в одной из центральных провинций выиграла тендер на приобретение ультразвукового электронного бронхоскопа Fujifilm (EB-530US) за 1,02 миллиона юаней, что на 15% дороже, чем аналогичное оборудование в 2024 году.
2. Влияние закупок, основанных на объеме
Внедренная в 15 провинциях страны политика закупок эндоскопов на основе объема привела к снижению средней цены на зарубежные бренды на 38% и впервые превысила 50% долю отечественного оборудования, пользующегося наибольшим спросом. Например, при закупке лапароскопов больницами третьего уровня одной из провинций доля отечественного оборудования увеличилась с 35% в 2024 году до 62%, а стоимость за единицу снизилась с 850 000 юаней до 520 000 юаней.
Неисправность электросистемы/системы освещения
1. Источник света мерцает/периодически тускнеет.
• Возможные причины: Плохое подключение питания (неплотно прилегающая розетка, поврежденный кабель), неисправность вентилятора источника света (защита от перегрева), угроза перегорания лампы.
• Действие: Замените розетку и проверьте изоляцию кабеля. Если вентилятор не вращается, выключите устройство, чтобы оно остыло (во избежание перегорания источника света).
2. Утечка из оборудования (редкое, но смертельное событие)
• Возможные причины: износ внутренней цепи (особенно у высокочастотных электрохирургических резекционных эндоскопов), нарушение водонепроницаемости, позволяющее жидкости просачиваться в цепь.
• Устранение неполадок: Используйте детектор утечки тока, чтобы прикоснуться к металлической части устройства. Если сработает сигнализация, немедленно отключите питание и обратитесь к производителю для проверки. (Категорически не продолжайте использовать устройство.)
Региональные и больничные характеристики закупок
1. Региональная дифференциация рынка
• Закупки эндоскопов с жестким эндоскопическим контролем: Доля в восточном регионе увеличилась на 2,1 процентных пункта и составила 58%. Благодаря политике модернизации оборудования, закупки в центральном и западном регионах выросли на 67% по сравнению с прошлым годом. Больницы уездного уровня в провинции Сычуань удвоили свои закупки эндоскопов с жестким эндоскопическим контролем по сравнению с прошлым годом.
• Закупки эндоскопического оборудования: Доля в восточном регионе снизилась на 3,2 процентных пункта до 61%, в то время как в центральном и западном регионах наблюдался совокупный рост на 4,7 процентных пункта. Закупки эндоскопического оборудования специализированными больницами провинции Хэнань увеличились на 89% в годовом исчислении, в основном за счет высококачественной продукции, такой как ультразвуковые эндоскопы и увеличительные эндоскопы.
2. Стратификация спроса на уровне больниц
• Больницы третьего уровня оставались основными покупателями, при этом на закупки с жесткими и гибкими условиями приходилось 74% и 68% от общей стоимости соответственно. Они сосредоточились на высокотехнологичном оборудовании, таком как флуоресцентные лапароскопы 4K и электронные бронхоскопы. Например, больница третьего уровня в Восточном Китае приобрела торакоскопическую систему KARL STORZ 4K (общая стоимость: 1,98 млн юаней), при этом ежегодные расходы на флуоресцентные реагенты превышают 3 млн юаней.
• Больницы районного уровня: Наблюдается значительный спрос на модернизацию оборудования. Доля базовых моделей стоимостью менее 200 000 юаней при закупке жестких эндоскопов снизилась с 55% до 42%, в то время как доля моделей среднего ценового диапазона от 300 000 до 500 000 юаней увеличилась на 18 процентных пунктов. Закупки мягких эндоскопов в основном представляют собой гастроскопы высокого разрешения от отечественных компаний Kaili Medical и Aohua Endoscopy, средняя цена которых составляет около 350 000 юаней за единицу, что на 40% ниже, чем у зарубежных брендов.
Конкурентная среда и корпоративная динамика
1. Стратегические корректировки иностранных брендов
• Укрепление технологических барьеров: Olympus ускоряет внедрение своей системы биопсии с использованием ИИ в Китае, сотрудничая с 30 третичными больницами класса А для создания центров обучения ИИ; Stryker выпустила портативный флуоресцентный лапароскоп 4K (весом 2,3 кг), который показал 57% успешных операций в центрах амбулаторной хирургии.
• Сложности с проникновением на рынок: процент успешных сделок с иностранными брендами в больницах уездного уровня снизился с 38% до 29% в 2024 году. Некоторые дистрибьюторы переходят на отечественные бренды, например, дистрибьютор японской продукции из Восточного Китая, который отказался от своего эксклюзивного представительства и перешел на продукцию Mindray Medical.
2. Ускорение процесса внутреннего замещения
• Показатели ведущих компаний: выручка Mindray Medical от бизнеса по производству жестких эндоскопов выросла на 55% в годовом исчислении, а объем заключенных контрактов достиг 287 миллионов юаней; валовая прибыль Kaili Medical от бизнеса по производству гибких эндоскопов увеличилась до 68%, а уровень проникновения эндоскопов с искусственным интеллектом в гастроэнтерологические отделения превысил 30%.
• Рост инновационных компаний: компания Tuge Medical добилась быстрого роста благодаря модели «оборудование + расходные материалы» (годовой показатель повторных закупок флуоресцентных агентов составляет 72%), а ее выручка в первом полугодии 2025 года превысила выручку за весь 2024 год; на долю полупроводниковой лазерной системы Opto-Mandy с длиной волны 560 нм приходится 45% урологических операций, что на 30% ниже стоимости импортного оборудования.
Вызовы и перспективы на будущее
1. Существующие проблемы
• Риски в цепочке поставок: Зависимость от импорта высококачественных оптических компонентов (таких как волоконно-оптические пучки для получения изображений) остается на уровне 54%. Включение компонентов эндоскопов в список товаров, подлежащих экспортному контролю США, увеличило время оборачиваемости запасов для отечественных компаний с 62 до 89 дней.
• Слабости в области кибербезопасности: 92,7% новых эндоскопов используют внутрибольничные сети для передачи данных, однако инвестиции в безопасность оборудования внутри страны составляют лишь 12,3% от бюджетов НИОКР (по сравнению со среднемировым показателем в 28,7%). Одна компания, акции которой котируются на бирже STAR Market, получила предупреждение «Желтая карточка» в соответствии с Регламентом ЕС о медицинских изделиях (EU MDR) за использование микросхем, не сертифицированных по стандарту FIPS 140-2.
2. Прогноз будущих тенденций
• Размер рынка: Ожидается, что китайский рынок эндоскопов превысит 23 миллиарда юаней в 2025 году, при этом на одноразовые эндоскопы придется 15% от общего объема. Прогнозируется, что мировой рынок достигнет 40,1 миллиарда долларов США, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать по темпам роста (9,9%).
• Технологическое направление: сверхвысокое разрешение 4K, диагностика с использованием ИИ и флуоресцентная навигация станут стандартными функциями, а рыночная доля интеллектуальных эндоскопов, как ожидается, достигнет 35% к 2026 году. Капсульные эндоскопы будут модернизированы с помощью мультиспектральной визуализации и 3D-реконструкции. После начала производства производственная база Anhan Technology в Ухане займет 35% внутреннего рынка.
• Влияние политики: Программы «Модернизация оборудования» и «Проект тысячи округов» продолжают стимулировать спрос. Ожидается, что закупки эндоскопов в больницах на уровне округов увеличатся на 45% в годовом исчислении во второй половине 2025 года, при этом доля закупленного оборудования отечественного производства превысит 60%.
Результаты государственной политики продолжают приносить свои плоды. Программы «Модернизация оборудования» и «Тысяча уездов» приведут к увеличению закупок эндоскопов больницами уездного уровня на 45% в годовом исчислении во второй половине года, при этом ожидается, что процент закупок отечественного оборудования превысит 60%. Благодаря технологическим инновациям и государственной поддержке, китайский рынок медицинских эндоскопов переходит от «следования» к «движению параллельно», вступая в новый путь высококачественного развития.
Мы, компания Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., являемся производителем в Китае, специализирующимся на эндоскопических расходных материалах, включая продукцию для желудочно-кишечного тракта, такую как...биопсийные щипцы, гемоклипс, ловушка для полипов, игла для склеротерапии, распылительный катетер, цитологические щеточки, направляющая проволока, корзина для извлечения камней, назальный желчный дренажный катетери т. д., которые широко используются вЭлектронная медицинская карта, ЭСД, ЭРХПГ. И линия урологических услуг, например.уретеральный катетериуретеральный доступный катетер с отсосом, камень,одноразовая корзина для извлечения камней из мочевого пузыря, иурологический направляющий проводники т. д.
Наша продукция сертифицирована по стандарту CE, а наши заводы сертифицированы по стандарту ISO. Наша продукция экспортируется в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток и в некоторые регионы Азии, и пользуется широким признанием и похвалой клиентов!
Дата публикации: 12 августа 2025 г.