Благодаря продолжающемуся росту проникновения малоинвазивной хирургии и политике, стимулирующей модернизацию медицинского оборудования, китайский рынок медицинских эндоскопов продемонстрировал высокую устойчивость роста в первой половине 2025 года. Рост рынка как жёстких, так и гибких эндоскопов в годовом исчислении превысил 55%. Глубокая интеграция технологических достижений и замещение отечественных технологий обуславливает переход отрасли от «масштабного расширения» к «повышению качества и эффективности».
Размер рынка и динамика роста
1. Общие показатели рынка
В первой половине 2025 года рынок медицинских эндоскопов в Китае продолжил стремительный рост: рынок жёстких эндоскопов увеличился более чем на 55% в годовом исчислении, а рынок гибких эндоскопов — более чем на 56%. Поквартально продажи эндоскопов на внутреннем рынке в первом квартале выросли примерно на 64% в годовом исчислении в стоимостном выражении и на 58% в объёмном, что значительно превышает общие темпы роста рынка медицинского диагностического оборудования (78,43%). Этот рост был обусловлен ростом проникновения малоинвазивной хирургии (объем эндоскопических процедур в стране увеличился на 32% в годовом исчислении) и спросом на обновление оборудования (политика обновления оборудования привела к увеличению закупок на 37%).
2. Структурные изменения в сегментах рынка
• Рынок жёстких эндоскопов: Концентрация иностранных брендов увеличилась: Karl Storz и Stryker увеличили свою совокупную долю рынка на 3,51 процентного пункта, увеличив коэффициент CR4 с 51,92% до 55,43%. Доля ведущих отечественных брендов, Mindray Medical и Opto-Meddy, несколько сократилась. Однако Tuge Medical неожиданно стала победителем, показав годовой рост в 379,07%. Её флуоресцентные лапароскопы 4K достигли 41% успеха в тендерах на закупку в больницах первичной медико-санитарной помощи.
• Рынок гибких эндоскопов: доля Olympus снизилась с 37% до менее 30%, в то время как доля Fujifilm, Hoya и местных брендов Aohua и Kaili Medical в совокупности выросла на 3,21 процентного пункта. Коэффициент CR4 снизился с 89,83% до 86,62%. Примечательно, что рынок одноразовых электронных эндоскопов вырос на 127% по сравнению с прошлым годом. Такие компании, как Ruipai Medical и Pusheng Medical, достигли объёма продаж, превышающего 100 миллионов юаней на единицу продукции, при этом уровень проникновения в гастроэнтерологию и урологию достиг 18% и 24% соответственно.
Технологические инновации и итерация продукта
1. Прорывы в основных технологиях
• Оптическая визуализация: Компания Mindray Medical выпустила флуоресцентный источник света HyPixel U1 4K с яркостью 3 млн люкс. Его характеристики сопоставимы с Olympus VISERA ELITE III, при этом цена на 30% ниже. Это позволило увеличить долю рынка бытовых источников света с 8% до 21%. Система флуоресцентной эндоскопии MicroPort Medical 4K 3D прошла клинические испытания, достигнув точности флуоресцентной визуализации 0,1 мм и найдя более 60% применений в гепатобилиарной хирургии.
• Интеграция с ИИ: Ультразвуковой эндоскопический зонд Kaili Medical обладает разрешением более 0,1 мм. В сочетании с системой диагностики на базе ИИ он повысил выявляемость рака желудка на ранней стадии на 11 процентных пунктов. Система ИИ-Биопсии Olympus повысила выявляемость аденомы при колоноскопии на 22%. Однако из-за ускоренного замещения отечественной продукцией её доля на китайском рынке сократилась на 7 процентных пунктов.
• Одноразовые технологии: одноразовый уретероскоп четвертого поколения компании Innova Medical (наружный диаметр 7,5 Fr, рабочий канал 1,17 мм) обеспечивает 92% успешности при сложных операциях по удалению камней, сокращая время операции на 40% по сравнению с традиционными решениями; уровень проникновения одноразовых бронхоскопов компании Happiness Factory в амбулаторные респираторные клиники вырос с 12% до 28%, а стоимость одного случая снизилась на 35%.
2. Новая схема расположения продуктов
• Капсульный эндоскоп: капсульный эндоскоп пятого поколения с магнитным управлением от Anhan Technology позволяет работать в режиме «один человек, три устройства», выполняя 60 исследований желудка за 4 часа. Время формирования диагностических заключений с помощью ИИ сократилось до 3 минут, а уровень внедрения этой технологии в больницы третьего уровня увеличился с 28% до 45%.
• Интеллектуальная рабочая станция: система HyPixel U1 от Mindray Medical объединяет возможности удаленных консультаций по сети 5G и поддерживает мультимодальное объединение данных (эндоскопическая визуализация, патология и биохимия). Одно устройство может обрабатывать 150 случаев в день, что на 87,5% эффективнее традиционных моделей.
Факторы, определяющие политику, и реструктуризация рынка
1. Эффекты реализации политики
• Политика замены оборудования: Специальная программа кредитования замены медицинского оборудования (на общую сумму 1,7 трлн юаней), запущенная в сентябре 2024 года, принесла значительные дивиденды в первой половине 2025 года. Проекты по закупке эндоскопов составили 18% от общего числа проектов, причем на модернизацию высокотехнологичного оборудования в больницах третичного уровня пришлось более 60%, а закупки отечественного оборудования в больницах уездного уровня увеличились до 58%.
• Реализация проекта «Тысяча уездов»: доля жёстких эндоскопов, приобретённых больницами уездного уровня, снизилась с 26% до 22%, а доля гибких эндоскопов — с 36% до 32%, что отражает тенденцию к модернизации оборудования с базового до высококлассного. Например, больница уездного уровня в одной из центральных провинций выиграла тендер на поставку ультразвукового электронного бронхоскопа Fujifilm (EB-530US) за 1,02 млн юаней, что на 15% выше цены на аналогичное оборудование в 2024 году.
2. Влияние объемных закупок
Политика закупок эндоскопов, основанная на объёмах, внедрённая в 15 провинциях страны, привела к снижению средней цены на импортное оборудование на 38%, а доля отечественного оборудования впервые превысила 50%. Например, при закупке лапароскопов больницами третьего уровня в провинции доля отечественного оборудования увеличилась с 35% в 2024 году до 62%, а стоимость единицы оборудования снизилась с 850 000 до 520 000 юаней.
Отказ электросистемы/системы освещения
1. Источник света мерцает/периодически тускнеет.
• Возможные причины: плохое подключение к электросети (неплотно прилегающая розетка, поврежденный кабель), неисправность вентилятора источника света (защита от перегрева), возможное перегорание лампы.
• Действие: Замените розетку и проверьте изоляцию кабеля. Если вентилятор не вращается, выключите устройство, чтобы оно остыло (чтобы не перегорел источник света).
2. Утечка из оборудования (редко, но фатально)
• Возможные причины: износ внутреннего контура (особенно высокочастотных электрохирургических резекционных эндоскопов), нарушение герметичности уплотнения, попадание жидкости в контур.
• Устранение неисправностей: используйте детектор утечки, прикоснувшись к металлической части устройства. Если сработает сигнализация, немедленно отключите питание и обратитесь к производителю для проверки. (Ни в коем случае не продолжайте использовать устройство.)
Характеристики закупок на региональном и больничном уровне
1. Региональная дифференциация рынка
• Закупки эндоскопов жёсткого типа: доля в восточном регионе увеличилась на 2,1 процентного пункта до 58%. Благодаря политике модернизации оборудования, закупки в центральном и западном регионах увеличились на 67% в годовом исчислении. Уездные больницы провинции Сычуань удвоили объём закупок эндоскопов жёсткого типа по сравнению с прошлым годом.
• Закупки с гибким охватом: доля в восточном регионе снизилась на 3,2 процентных пункта до 61%, в то время как в центральном и западном регионах совокупный рост составил 4,7 процентных пункта. Закупки с гибким охватом больницами третьего уровня в провинции Хэнань увеличились на 89% в годовом исчислении, в основном за счёт высокотехнологичной продукции, такой как ультразвуковые эндоскопы и увеличительные эндоскопы.
2. Стратификация спроса на уровне больницы
• Основными покупателями оставались больницы третьего уровня, на долю которых пришлось 74% и 68% от общей стоимости закупок эндоскопов с жесткими и гибкими характеристиками соответственно. Они в основном закупали высокотехнологичное оборудование, такое как флуоресцентные лапароскопы с разрешением 4K и электронные бронхоскопы. Например, больница третьего уровня в Восточном Китае приобрела торакоскопическую систему KARL STORZ с разрешением 4K (общая стоимость: 1,98 млн юаней), при этом годовые расходы на приобретение флуоресцентных реагентов превысили 3 млн юаней.
• Уездные больницы: наблюдается значительный спрос на обновление оборудования. Доля базовых моделей стоимостью менее 200 000 юаней среди жёстких эндоскопов снизилась с 55% до 42%, в то время как доля моделей среднего ценового диапазона от 300 000 до 500 000 юаней увеличилась на 18 процентных пунктов. Среди мягких эндоскопов преобладают гастроскопы высокого разрешения производства китайских компаний Kaili Medical и Aohua Endoscopy, средняя цена которых составляет около 350 000 юаней за единицу, что на 40% ниже, чем у импортных брендов.
Конкурентная среда и корпоративная динамика
1. Стратегические корректировки иностранных брендов
• Устранение технологических барьеров: Olympus ускоряет внедрение своей системы ИИ-биопсии в Китае, сотрудничая с 30 больницами третичного уровня класса А для создания учебных центров по ИИ; Stryker выпустила портативный флуоресцентный лапароскоп 4K (весом 2,3 кг), достигнув показателя побед в 57% в центрах дневной хирургии.
• Сложность проникновения в каналы сбыта: доля иностранных брендов, выигравших в больницах окружного уровня, снизилась с 38% до 29% в 2024 году. Некоторые дистрибьюторы переходят на отечественные бренды, как, например, восточно-китайский дистрибьютор японского бренда, который отказался от своего эксклюзивного агентства и перешел на продукцию Mindray Medical.
2. Ускорение внутреннего замещения
• Результаты ведущих компаний: выручка подразделения жестких эндоскопов компании Mindray Medical увеличилась на 55% в годовом исчислении, а сумма заключенных контрактов достигла 287 миллионов юаней; валовая прибыль подразделения гибких эндоскопов компании Kaili Medical увеличилась до 68%, а уровень проникновения ультразвуковых эндоскопов с искусственным интеллектом в гастроэнтерологические отделения превысил 30%.
• Рост инновационных компаний: Tuge Medical добилась быстрого роста за счет модели «оборудование + расходные материалы» (ежегодный уровень выкупа флуоресцентных агентов составляет 72%), а ее выручка в первой половине 2025 года превысила выручку за весь 2024 год; на долю полупроводниковой лазерной системы Opto-Mandy с длиной волны 560 нм приходится 45% урологических операций, что на 30% ниже стоимости импортного оборудования.
Проблемы и перспективы на будущее
1. Существующие проблемы
• Риски цепочки поставок: зависимость от импорта высококачественных оптических компонентов (таких как оптоволоконные жгуты для передачи изображений) остается на уровне 54%. Добавление компонентов эндоскопов в список экспортного контроля США увеличило период оборачиваемости запасов для отечественных компаний с 62 до 89 дней.
• Слабые места в кибербезопасности: 92,7% новых эндоскопов используют внутрибольничные сети для передачи данных, при этом внутренние инвестиции в безопасность оборудования составляют лишь 12,3% бюджета НИОКР (по сравнению со средним мировым показателем в 28,7%). Одна компания, зарегистрированная на рынке STAR Market, получила предупреждение «желтая карточка» в соответствии с Правилами ЕС по лекарственным средствам (MDR) за использование чипов, не сертифицированных по стандарту FIPS 140-2.
2. Прогноз будущих тенденций
• Объём рынка: Ожидается, что объём китайского рынка эндоскопов к 2025 году превысит 23 млрд юаней, при этом на одноразовые эндоскопы будет приходиться 15% от общего объёма. Прогнозируется, что объём мирового рынка достигнет 40,1 млрд долларов США, при этом лидером по темпам роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион (9,9%).
• Технологическое направление: сверхвысокое разрешение 4K, диагностика с использованием искусственного интеллекта и флуоресцентная навигация станут стандартными функциями, а доля интеллектуальных эндоскопов на рынке, как ожидается, достигнет 35% к 2026 году. Капсульные эндоскопы будут модернизированы с помощью мультиспектральной визуализации и 3D-реконструкции. После начала производства производственная база Anhan Technology в Ухане займет 35% внутреннего рынка.
• Влияние на политику: проекты «Модернизация оборудования» и «Тысяча округов» продолжают стимулировать спрос. Ожидается, что закупки эндоскопов для больниц на уровне округов увеличатся на 45% в годовом исчислении во второй половине 2025 года, при этом доля закупок оборудования отечественного производства превысит 60%.
Дивиденды от проводимой политики продолжают приносить плоды. «Модернизация оборудования» и «Проект тысячи округов» приведут к 45%-ному росту закупок эндоскопов уездными больницами во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом ожидается, что доля закупок отечественного оборудования превысит 60%. Благодаря технологическим инновациям и политической поддержке китайский рынок медицинских эндоскопов переходит от «следования» к «движению в ногу», вступая на новый путь высококачественного развития.
Мы, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., являемся производителем в Китае, специализирующимся на расходных материалах для эндоскопии, включая линейку товаров для желудочно-кишечного тракта, такую какщипцы для биопсии, гемоклип, полиповая ловушка, игла для склеротерапии, распылительный катетер, цитологические щетки, проводник, корзина для извлечения камней, назальный желчный катет для дренированияи т.д., которые широко используются вЭМИ, ОСР, ЭРХПГ. И линия урологии, напримеркожух для доступа к мочеточникуимочеточниковый кожух с отсосом, камень,Одноразовая корзина для извлечения мочевых камней, иурологический проводники т. д.
Наша продукция сертифицирована по стандарту CE, а наши заводы — по стандарту ISO. Наша продукция экспортируется в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток и в часть Азии, завоевав признание и признание покупателей!
Время публикации: 12 августа 2025 г.